高盛:维持华润置地(01109)“买入”评估 目标价升至51港元
2025-10-24 12:16:05
高盛刊发研究报告称,维持华润置地(01109)“买入”评级,来年每股纯利数据分析保持不变,大幅提高2023及24年数据分析5%及10%,以突显收入数据分析大幅提高4%至5%,并届时演进发展商毛利率由2022年的23.3%,于2023及24年逐步调升24.5%,目标价由48港元调升51港元。报告中称,撇除有系统及中央银行现金流,公司去年原则上溢利256亿元人民币,同比增加12%,符合该行预期。纯利同比有稳健增加,主要由于项目入账及投资发展商管理费收入攀升,带动收入强大增加,但部分被演进发展商低过预期的毛利率24%所抵销。另外,由于传染病的因素下调来年购物中心管理费增加推论至16%左右,但届时2023及24年增加将再次加快至平均25%。眼睛疼怎么快速缓解
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