新创一季报速览：基金经理的忏悔录和自白书

往的关系紧张。

说道具体从业人员，施成备受瞩目设备钢铁工业上都，长时间将短时间受益于信息技术、锂电、晶圆等生产线扩大，保证较快速的复合增速。将“此后推论后续变化，更加集中都投向和信息技术零售业之外的钢铁工业信息技术”。

信息技术车也上都，依然备受瞩目电动车也的销需求量较快速增长速度。在短期内年中都靠有约从业人员不景气度都会有显著的提高。“很多人惧怕信息技术车也的需求，我们视为架构矛盾还是在供给。从去年的演进情况来看，由于开销上升的不良影响，信息技术车也美国公司都提低了控制台售价。但对于车也美国公司来说，销需求量的重要性远低于价格比，如果提价后顺特放需求量，那么对于需求的担忧就中都止；如果提价后订货不大不良影响，那么可以在短期内，车企都会用其他变相补助的方式将来促进销售。因此我们视为，信息技术车也的关注焦点还是要放在供给之上。另外，我们推论到，锂离子企业新的提价订货的执行，将从6-7年底开始，这个整整高技术的整体特润增生，生产希望都会旋即加强，可以在短期内年中都靠有约从业人员不景气度都会有显著的提高” 。

信息技术发电从业人员，目此前从业人员的增长速度仍然即使如此硅料生产线的释放。按照目此前的

生产线投放速度，在短期内在三、八集度，供需矛盾都会逐步缓解。

远景2023年，施成视为，信息技术从业人员内部将不实际上显着的高技术瓶颈，信息技术制造者开销而都会消失再度的迅速急剧下降。这个整整，由于硅料的供应充足，致使全高技术生产线过剩，垄断有加剧也许另外，超额特润而都会向高技术除此以外转到，主要是蓄电池和电源，“因此，我们视为信息技术发电的最大花销也许都会是蓄电池从业人员，我们将在合理的时候展开布局” 。

李晓星：锂电池高技术的毕竟额度空间可以憧憬

2022年去年，金和华心佳两年持有期的此前简介重仓股分别为宁德时代、贵州茅台、山西、小儿明莱布尼茨、紫金矿业、汇川技术、东方雨虹、分众传媒、天赐材料、金山办公处。

李晓星在一季报中都问到，去年保证低仓位增值和信息技术配有比起以外衡，重点配有了信息技术、食品饮料、医小儿、物业核酸、国防军工、计算机科学、传媒、矿业等从业人员，精都会分低不景气从业人员中都低增长速度的先于。总体上对于居住权低价极为备受瞩目，并视为前面经济发展的增长速度都会强于低价的平淡在短期内。

李晓星写下了有约6000文的大作铭，此表为一季报中都一组基本概念的精华提炼：

关于增值克拉通，“尽管依然有鼠疫的扰动，但我们对2022年增值克拉通整体不平淡。现在这个溢价分位，拉长整整维度来看是有很强赚钱系统化的。食品饮料里面配有上以白酒亦然重于，持仓上亦然以外衡，低侧、次低侧、物业酒双龙都有配有。当年架构是都会分先于，不在于弯角。大众品属于亦然左侧的配有，预计在二季度后都会有较高表现，以需求加强和开销下行两条主线找先于” 。

关于医小儿，“在创意小儿融资不复杂性加大、开发设计赴援短时间提高的情况下，CRO/CDMO 仍然是医小儿克拉通成长性最强者、最确定的克拉通，所以也将是我们将会一段整整此后备受瞩目的克拉通。另外一个备受瞩目的克拉通是医美/化妆品。其他克拉通，如抗病毒、照护器械、中都小儿当中都的优质先于，我们也将某种以往参与，维持一组的以外衡配有” 。

信息技术股中都，“最备受瞩目锂电池高技术，经过一个季度的缩减，管理机构持仓较轻、溢价阶段性过低、碳酸锂价格比短时间更快速上涨等问题基本得不到消化。对于锂电池中下游、中都游和下游都备受瞩目。在世界总体渗透赴援不到 10%的情况下，当年克拉通各细分该集双龙溢价合理，一月溢价极为便宜的历史背景下，毕竟额度空间是可以憧憬的”。

关于信息技术锂电池， “低价感知有个误区，视为中下游价格比低企都会不良影响锂离子该集的特润”，李晓星视为，“其实碳酸锂价格比的低企，真正特空的是车也智能，对于一个车来说，锂离子必备，续航和安全及是硬指标，而如果在车也智能等软指标上投身于太多，那整个车的价格比也就太贵了”。

邹曦：此后超配惟增长速度方向

时间段融资主帅邹曦以前也揭露了一季报。

从此前简介重仓股需求量来看，相比上周八集报，宁波金和行超越宁德时代和三一重工，沦为第二大重仓股，恒立液压，思瑞浦，阳光电源，小儿明莱布尼茨等都已重回此前十，代替的是中都航光电、潍柴动力、迈瑞照护、瑞可达。

平面图：融通遥遥领先成长此前简介重仓股

邹曦在融通遥遥领先成长的一季报中都回顾到，“去年，低价经历了大幅动荡，我们在一年底初就短时间在降低低位资本的配有，比如锂电池，信息技术等之外克拉通，同时此后超配了惟增长速度之外方向，主要以房物业亦然重于”。

远景后市，邹曦视为“国内主要推论惟增长速度见效的进度，多国主要推论美联储严格控制货币政策的不良影响” 。

此外，他在政府管理机构整整不长的融通从业人员不景气一季报中都问到，“去年对一组结构展开了一定以往的缩减，降低了信息技术、信息技术车也、工程技术、重卡、商业汇丰银行等从业人员的配有，增大了房物业、金和行、煤炭、塔楼、酒店等从业人员的配有。目此前一组以时间段克拉通亦然重于，增值克拉通配有并进，信息技术克拉通配有低。其中都，时间段克拉通以房物业、金和行、煤炭、工程技术、水泥、塔楼、重卡等从业人员亦然重于，信息技术克拉通以信息技术、风电等从业人员亦然重于，增值克拉通以酒店、服装等从业人员亦然重于” 。

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