安信国际：可维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价340港元

安信全球性发布研究报告称，维持比亚迪股份(01211)“买入”评估，第二季度新能源轿两车市场份额创近代新很高，一定素质上对冲了中下游铁矿石价格攀升造就的利润阻碍，归母下同经销商收入激增174%-300%，高达6.5-9.5亿元。该行力挺的公司在新能源轿两车领域的竭尽所能，同类型多层次布局。最后维持目标价340港元，较人口为120人有42%攀升空间，对应2022年112倍预测市盈率。

安信全球性主要观点如下：

挡住成本攀升阻碍，第二季度归母下同经销商收入激增174%至300%。

该行预料2022年第二季度，的公司新能源轿两车市场份额创近代新很高，市场份额短时间攀升，经销商收入实现突飞猛进激增，应运而生利润急剧加强，并一定素质上对冲了中下游铁矿石价格攀升造就的利润阻碍。的公司新能源轿两车在第二季度两次减半，年内攀升4000元-13000元，该行认为Q1签订合同幅度为减半先前订单，Q2开始签订合同减半后订单，坚信轿两车金融业务利润潜能会短时间加强。笔记本电脑部件及成品金融业务方面，颇受行业需求疲弱影响，导致火力发电利用率偏低，该金融业务地壳利润颇受压。

3月市场份额短时间很高激增。3月的公司轿两车批发经销商10.5万辆，经销商收入激增156.9%，环比激增15.2%。

新能源乘用两车经销商10.4万辆，经销商收入激增346.2%，环比激增19.3%，其中，稀电动乘用两车经销商5.4万辆，经销商收入激增229.2%，环比激增24.3%。绑电式混动经销商5.0万辆，经销商收入激增615.2%，环比激增14.4%。2022年海豹、鲨鱼等稀电e平台3.0的多款商用两车陆续上市，促进稀电两车市场份额激增。的公司处于系列产品超强天数。

的公司月无人问津燃料两车，彻底踏入新能源两车由美。

自3月起无人问津燃料轿两车的货运生产，将来轿两车地壳将专注于稀电和绑混轿两车金融业务，同时将继续保障现有燃料两车的售后服务。代表了的公司对于新能源系列产品的信心，燃料两车对于比亚迪的发展早就是累赘和阻碍。

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